A
Po telefonátu — před vstupní schůzkou
Název formuláře: „Rychlý úvod před naší 15minutovou schůzkou“ · 10 otázek · 3–5 minut · posílá se v souhrnném e-mailu (šablona 1) hned po hovoru
Úvodní text formuláře
Díky, že jste si na nás udělali čas. Vyplnění vám zabere 3–5 minut a stačí na to mobil. Díky vašim odpovědím půjdeme na schůzce rovnou k věci — místo vyptávání se budeme bavit konkrétně o tom, kde vám AI reálně ušetří čas a peníze.
1V jakém oboru firma podniká?
krátký text2Kolik máte zaměstnanců?
výběr jedné možnosti1–10 · 11–25 · 26–50 · 51–100 · 100+
3Které 2–3 činnosti u vás žerou nejvíc času?
krátký textNapř. odpovídání na e-maily, tvorba nabídek, zadávání objednávek, reporting… Klidně heslovitě.
4Na jaké opakované činnosti dáváte nejvíc peněz (mzdy, čas lidí, externisté)?
krátký text5Který jeden proces u vás trvá nejdéle od začátku do konce?
krátký textNapř. „od poptávky k odeslané nabídce to trvá i 3 dny.“
6Jaké nástroje a systémy dnes ve firmě běžně používáte?
výběr více možnostíE-mail (Outlook, Gmail…) · Excel / Tabulky · CRM (jaké?) · ERP / informační systém (jaký?) · Účetní / fakturační software · Sdílené disky (Drive, SharePoint…) · Nic z toho / řešíme to jinak · Jiné (napište)
7Jaká je vaše dosavadní zkušenost s AI?
výběr jedné možnostiZatím nic, začínáme od nuly · Občas použijeme ChatGPT nebo podobný nástroj · Máme chatbota nebo dílčí automatizaci · Aktivně AI používáme na víc věcí
8Kdo u vás rozhoduje o investici tohoto typu?
výběr jedné možnostiJá sám/sama · Já společně s dalšími (majitel, jednatel, kolega) · Rozhoduje někdo jiný · Zatím nevíme
9Co by pro vás byl úspěch — jak poznáte, že to dávalo smysl?
krátký textNapř. „ušetříme 10 hodin týdně“, „přestaneme ztrácet poptávky“, „lidé se dostanou k důležitější práci.“
10Je něco, co bychom měli vědět dopředu?
krátký text · nepovinnéB
Po vstupní schůzce — před půldenní návštěvou
Název formuláře: „Podklady pro přípravu návštěvy a návrhu řešení“ · 15 otázek · 10–15 minut · posílá se po vstupní schůzce spolu s termínem návštěvy
Úvodní text formuláře
Blížíme se ke konkrétnímu řešení. Tenhle dotazník je podrobnější — počítejte s 10–15 minutami a klidně si k němu přizvěte kolegy, kterých se dané procesy týkají. Čím přesnější podklady, tím lépe připravíme půldenní návštěvu i samotný návrh. Nebudeme vám na místě brát čas otázkami, na které jde odpovědět dopředu.
1Které 1–3 procesy chcete řešit jako první? Popište každý vlastními slovy.
krátký text2Rozepište kroky u hlavního procesu — co se děje od začátku do konce?
delší textNapř. „1) přijde e-mailová poptávka, 2) obchodník ji přepíše do Excelu, 3) spočítá cenu, 4) pošle nabídku, 5) čeká na odpověď.“
3Kdo tyhle kroky dnes dělá a kolik lidí se do nich zapojuje?
krátký text4Jak dlouho proces obvykle trvá?
výběr jedné možnosti + doplněníMinuty · Hodiny · 1 den · Několik dní · Déle — přesnější odhad: (krátký text)
5Jaké jsou měsíční objemy?
krátký textPočet e-mailů, poptávek, objednávek, faktur, tiketů… za měsíc.
6Jaké systémy tyhle procesy využívají?
výběr více možnostíE-mail · Excel / Tabulky · CRM (jaké?) · ERP / informační systém (jaký?) · Fakturační / účetní software · Webové formuláře, e-shop · Interní databáze · Jiné (napište)
7Víte, jestli mají vaše systémy API nebo možnost napojení?
výběr jedné možnostiAno, umíme zajistit přístupy · Nevíme, ale máme na koho se obrátit · Nemáme (krabicové řešení bez napojení) · Nevím — tohle nechám na vás
8Kdo je vlastníkem hlavního procesu a kdo bude náš interní kontakt během realizace?
krátký textJméno, role a ideálně e-mail/telefon.
9Pracují dané procesy s citlivými nebo osobními daty?
výběr více možnostíOsobní údaje klientů (GDPR) · Smlouvy a obchodní tajemství · Finanční / platební údaje · Zdravotní či jinak citlivá data · Ne, běžná provozní data · Nejsem si jistý/á
10Existují omezení, o kterých musíme vědět dopředu?
krátký text · nepovinnéNapř. data nesmí opustit firmu, interní směrnice, souhlas IT oddělení…
11Jaká je vaše představa rozpočtu pro první fázi?
výběr jedné možnosti · nepovinnéDo 100 000 Kč · 100–300 tisíc Kč · 300–600 tisíc Kč · 600 tisíc Kč a víc · Zatím nemáme představu, poraďte nám
12Jak vypadá úspěch za 6 měsíců — co chcete mít měřitelně jinak?
krátký textNapř. „ušetřených 60 hodin měsíčně“, „reakce na poptávku do 1 hodiny místo 2 dnů“, „o 30 % méně chyb ve fakturaci.“
13Co má být hotové jako první, kdyby šlo řešit jen jednu věc?
krátký text14Kdo je váš technický kontakt (IT / správce systémů) a jak ho zastihneme?
krátký textInterní člověk nebo externí dodavatel — jméno a spojení.
15Jaké termíny vám vyhovují pro půldenní návštěvu?
výběr více možností + doplněníDopoledne · Odpoledne · Pondělí–úterý · Středa–čtvrtek · Pátek · Konkrétní data: (krátký text)
Poznámka pro toho, kdo formulář staví v CRM
Otázky s hvězdičkou povinnosti nastavte takto: ve variantě A povinné 1–3, 7 a 8; ve variantě B povinné 1–6, 8 a 12. Rozpočet (B11) nechte vždy nepovinný — je to sonda, ne podmínka. Odpovědi se ukládají ke kontaktu a otevírají se před schůzkou/návštěvou.